Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил скромную девушку по имени Аннушка. Её доброта и искренность покорили сердце правителя. Вскоре она стала его женой, а затем подарила ему сына.
Неожиданно и родня Аннушки — сестры и мачеха — тоже оказались во дворце. Судьба будто улыбнулась им, но этого оказалось мало. Вместо благодарности в их душах поселилась зависть. Они начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, исказили его смысл. Салтану сообщили, будто жена родила неведомое чудище. Царь пришёл в ярость, но велел ждать своего возвращения. Однако ответное письмо снова попало в руки интриганок. На этот раз приказ был подменён жестоко: царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в безбрежное море.
